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瑞信:金沙中国维持跑赢大市评级 目标价58元

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发表于 2018-8-13 13:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【长生生物维权征集中】长生生物因疫苗劣药事件成为全国舆论关注焦点,新浪股民维权平台正式征集相关索赔:凡在2017年10月27日至2018年7月23日期间买入长生生物股票,并在2018年7月23日(含当日)后卖出或继续持有股票的受损投资者可进行维权。【点击维权】
  瑞信发表报告表示,金沙中国( 第二季业绩表现稳健,经调整物业EBITDA达7.45亿美元,按季跌5%(按年则上升25%),大致符合预期的7.46亿美元。而期内金沙赌收出现季节性放缓及工资上涨等因素,则拖累毛利的表现。
  该行表示,金沙第二季贵宾厅赌收按季录得3%的跌幅,人流则仅录得1%跌幅,尽管有世界杯的影响,但仍跑赢同业(行业跌5%),相信是受惠于首季新的贵宾厅开幕及酒店房间升级;中场的赌收表现亦跑赢大市,按季跌2%(按年则录得20%的升幅),主要是受到威尼斯人旗舰赌场所带动。
  瑞信称,金沙中国管理层对于中场的可持续发展前景感到乐观,主要是因为宾客质素提升,以及对广东省以外更多游客的渗透。公司的产品升级仍会继续进行,关于其重新定位的详情仍有待公布。
  该行提到,金沙已连续三季录得EBITDA按年强劲增长逾20%,相信这意味公司回复到增长的势头。中期而言,相信金沙是港珠澳大桥通车的最大受益者,主要是因为其大量的酒店房间库存及非博彩资产的基础重大。该行维持其“跑赢大市”投资评级,目标价保持在58元不变。
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